ที่อำเภอน้ำงาม ชายแดนภาคเหนือ ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนมีน้ำใจ มีแม่น้ำใหญ่กั้นเขตแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านที่คบหากันมานาน ในหมู่บ้านมีวัดถ้าผาน้ำไหลอันเงียบสงบ เด็กชายดำถูกแม่แท้ ๆ ทิ้งไว้กับหลวงพ่อสิงโตที่วัด หลวงพ่อเลี้ยงดูดำอย่างดี และสอนศิลปะป้องกันตัว เช่น มวยไทยและกระบี่กระบอง ซึ่งหลวงพ่อชำนาญมาตั้งแต่ก่อนบวช
ที่อำเภอน้ำงาม ชายแดนภาคเหนือ ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนมีน้ำใจ มีแม่น้ำใหญ่กั้นเขตแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านที่คบหากันมานาน ในหมู่บ้านมีวัดถ้าผาน้ำไหลอันเงียบสงบ เด็กชายดำถูกแม่แท้ ๆ ทิ้งไว้กับหลวงพ่อสิงโตที่วัด หลวงพ่อเลี้ยงดูดำอย่างดี และสอนศิลปะป้องกันตัว เช่น มวยไทยและกระบี่กระบอง ซึ่งหลวงพ่อชำนาญมาตั้งแต่ก่อนบวช