Kivisydän

Eletään 60-lukua kun kaverukset Rafa ja Pena kolkuttelevat levy-yhtiön ovea suurten suunnitelmien toivossa. Rafa on se, joka osaa laulaa, ja sulavapuheinen Pena on se, joka osaa tehdä sanoitukset ja hoitaa managerin hommat. Mutta levytyssopimusta eitule, ja parivaljakon on lähdettävä Saksaan rahtihommiin. Kun he muutaman vuoden kuluttua palaavat Suomeen, ajat ovat muuttuneet ja Rafasta tehdään tähti, jonka hitti ""Henkipatto"" villitsee tanssilavoilla. Ihailijoita riittää, eikä suosion kasvullenäy rajoja, mutta menestyksellä on myös hintansa. Kasvavat riidat keikkapalkkioista, naisseikkailuista, ja levy-yhtiön vaatimuksista alkavat lyödä kiilaa kaverusten ystävyyteen
Riidat keikkapalkkioista alkavat viilentää Rafan ja Penan välejä. Pena haluaa että kaikki rahaliikenne kulkee hänen kauttaan. Rafan keikat tanssityttöineen ja viinoineen alkavat olla siinä määrin epämääräisiä, että viranomaisten mielenkiinto herää. Rafan ihastus Oili alkaa tuskastua tilanteeseen. Rafan ura kääntyy laskuun ja on tyssätä tyystin hänen sekaannuttuaan alaikäiseen tyttöön. Penan onnistuu junailla sopimus, jonka hyväksymällä Rafa välttyy vankilalta. Vankilaelämää kokenut Ralliperuna ottaa syyt niskoilleen.