Den 12-årige skoledreng Malte og den jævnaldrende nissepige Lyda er den kombination af menneske og nisse, der er nødvendig for at finde frem til Pagten, hvis skjulested er beskyttet af tre magiske prøver. Deres mod og venskab bliver udfordret - og der bliver brug for deres særlige evner, hvis den onde isheks skal besejres, og et nyt og bedre fællesskab opstå.
Den 12-årige skoledreng Malte og den jævnaldrende nissepige Lyda er den kombination af menneske og nisse, der er nødvendig for at finde frem til Pagten, hvis skjulested er beskyttet af tre magiske prøver. Deres mod og venskab bliver udfordret - og der bliver brug for deres særlige evner, hvis den onde isheks skal besejres, og et nyt og bedre fællesskab opstå.
